NUEVA YORK y SAN GALO (Suiza)–(BUSINESS WIRE)–Sportradar Group AG (“Sportradar”), un proveedor global líder de productos y servicios de apuestas y entretenimiento deportivos, además del proveedor número uno de soluciones B2B para la industria de apuestas deportivas mundial por ingresos, anunció hoy que piensa comenzar su ronda de presentaciones para la oferta pública inicial de 19.000.000 de sus acciones ordinarias clase A. Uno de los accionistas actuales de Sportradar espera otorgar a los tomadores una opción de 30 días para comprar 2.850.000 acciones ordinarias clase A adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos descuentos y comisiones. Sportradar ha solicitado que sus acciones ordinarias clase A sean incluidas en el listado Global Select Market de Nasdaq con el símbolo bursátil “SRAD”.
J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup y UBS Investment Bank se desempeñarán como suscriptores líderes de la oferta propuesta, mientras que BofA Securities, Deutsche Bank Securities, Jefferies y Canaccord Genuity se desempeñarán como suscriptores adjuntos. Needham & Company, Benchmark Company, Craig-Hallum, Siebert Williams Shank y Telsey Advisory Group se desempeñarán como cosuscriptores de la oferta propuesta.
Además de las acciones ordinarias clase A vendidas en la oferta pública, Sportradar anunció que las entidades afiliadas a Eldridge, las entidades afiliadas a Radcliff Management LLC y otros inversores han acordado comprar un capital agregado de 159 millones de dólares de acciones ordinarias clase A a un precio por acción ordinaria clase A igual al precio de la oferta pública inicial. La venta de estas acciones no se registrará bajo la Ley de Valores de 1933 y sus enmiendas.
La oferta propuesta se realizará exclusivamente por medio de un prospecto. Las copias del prospecto preliminar relacionado con la oferta propuesta está disponible en: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al (866) 803-9204 o por correo electrónico en la dirección prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 o por teléfono al 1-800-831-9146; o UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, por teléfono al (888) 827-7275 o por correo electrónico en la dirección ol-prospectus-request@ubs.com.
Se ha presentado ante la SEC una declaración de registro relacionada con la venta propuesta de estos valores, pero esta declaración aún no está vigente. Estos valores no pueden venderse ni pueden aceptarse ofertas antes de la entrada en vigencia de la declaración de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud o una oferta de compra, ni deberá producirse ninguna venta de estos valores en estados o jurisdicciones en las cuales estas ofertas, solicitudes o ventas sean ilegales antes del registro o la cualificación según las leyes de valores de esos estados o jurisdicciones.
Acerca de Sportradar
Sportradar es un proveedor global líder de productos y servicios de apuestas y entretenimiento deportivos. La empresa, fundada en 2001, posee un posicionamiento ideal en la intersección de las industrias deportivas, de apuestas y de medios de comunicación, y ofrece a federaciones deportivas, canales de noticias, plataformas de consumidores y operadores de apuestas deportivas una gama de soluciones que ayudan al crecimiento de sus negocios. Sportradar emplea a más de 2300 empleados de tiempo completo en 19 países. Nuestro compromiso con un servicio de excelencia, de alta calidad y fiabilidad nos convierte en el socio de confianza de más de 1600 clientes en más de 120 países, y también en el socio oficial de asociaciones como NBA, NHL, MLB, NASCAR y FIFA. Cubrimos más de 750.000 eventos al año en 83 disciplinas deportivas. Con profundas relaciones en la industria, Sportradar no solo redefine la experiencia del fanático de los deportes, sino que además protege a los deportes a través de su división de Servicios de integridad y aboga por un entorno orientado a la integridad para todos los actores involucrados.
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