BRAINTREE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–EngageSmart, Inc., proveedor líder de programas informáticos de compromiso con el cliente adaptados verticalmente y soluciones de pago integradas, anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 14 550 000 de acciones ordinarias a un precio de $26,00 por acción. De las acciones ofrecidas, EngageSmart ofrece 13 000 000 acciones y ciertos accionistas existentes de EngageSmart ofrecen 1 550 000 de acciones. Además, los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar a EngageSmart y a los accionistas vendedores hasta 2 182 500 de acciones ordinarias adicionales al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. EngageSmart no recibirá ninguna ganancia por la venta de acciones ordinarias por parte de los accionistas vendedores.
Se espera que las acciones se comercialicen en la Bolsa de Nueva York el jueves, 23 de septiembre de 2021, bajo el símbolo de acciones “ESMT”. Se espera que la oferta cierre el 27 de septiembre de 2021, sujeta a condiciones de cierre habituales.
J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities y Citigroup ejercen como gestores principales de la oferta propuesta. Deutsche Bank Securities, Raymond James, Truist Securities y William Blair son los coordinadores de la oferta propuesta. KeyBanc Capital Markets, Needham & Company, Penserra Securities LLC, R. Seelaus & Co., LLC y Roberts and Ryan actúan como codirectores de la oferta propuesta.
La oferta se hará solo por medio de un prospecto de emisión. Pueden obtenerse copias del prospecto final relacionado con la oferta en: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono en el (866) 803-9204, o por correo electrónico en prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono: (866) 471-2526, o por correo electrónico: prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, por teléfono: (800) 299-1322 o por correo electrónico: dg.prospectus_requests@bofa.com; o Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, llamada gratuita: (800) 831-9146 o por correo electrónico: prospectus@citi.com.
Se presentó una declaración de registro con respecto a los títulos valores ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, “SEC”) y se declaró efectiva el 22 de septiembre de 2021. Este comunicado de prensa no debe constituir una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de estos títulos valores ni habrá compra alguna de estos títulos valores en ningún estado o jurisdicción, en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilícita antes de la inscripción o calificación en virtud de la legislación sobre títulos valores de cualquier estado o jurisdicción.
Acerca de EngageSmart, Inc.
EngageSmart es proveedor líder de programas informáticos de compromiso con el cliente adaptados verticalmente y soluciones de pago integradas. En EngageSmart tenemos la misión de simplificar la relación con los clientes para que puedan enfocar los recursos en iniciativas que mejoren sus negocios y sirvan mejor a sus comunidades. EngageSmart, con sede en Braintree, Massachusetts, ofrece soluciones verticales de software como servicio (“SaaS”) de una sola instancia y multitenencia, entre las que se incluyen SimplePractice, InvoiceCloud, HealthPay24 y DonorDrive, que están diseñadas para simplificar la interacción de nuestros clientes con su clientela mediante el impulso de la adopción digital y el autoservicio. EngageSmart atiende a más de 68 000 clientes en el segmento de soluciones para PYMES y a más de 3000 clientes en el segmento de soluciones para empresas en cinco verticales principales: Salud y Bienestar, Gobierno, Servicios Públicos, Servicios Financieros y Donaciones.
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