La adquisición estratégica acelera el crecimiento de Columbia Threadneedle Investments en EMEA y aumenta significativamente la oferta de clientes
MINNEAPOLIS, BOSTON Y LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Ameriprise Financial, Inc. (NYSE: AMP) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con BMO Financial Group (BMO) para adquirir su negocio de gestión de activos en EMEA por 615 millones de £ (845 millones de USD, aproximadamente). La transacción en efectivo suma 124 000 millones de USD en activos bajo gestión (AUM) en Europa y, actualmente, se prevé que se cierre en el cuarto trimestre de 2021, sujeto a aprobaciones regulatorias en las jurisdicciones pertinentes.
La adquisición acelerará aún más la estrategia central de Ameriprise de desarrollar sus actividades remuneradas, y aumentará la contribución general de gestión patrimonial y gestión de activos en su negocio diversificado. Junto con el negocio de gestión de activos de BMO en EMEA, Ameriprise tendrá más de 1,2 billones de USD en activos en gestión y administración.
La adquisición complementa la actividad principal y la estrategia de crecimiento global de Columbia Threadneedle Investments, y suma una presencia sustancial en el mercado institucional europeo y expande considerablemente sus capacidades de inversión y soluciones para cubrir la demanda cada vez mayor de los clientes. La incorporación del negocio de gestión de activos de BMO en EMEA aumentará los AUM de Columbia Threadneedle a $671.000. Aumentará significativamente los AUM en EMEA y ampliará los AUM en la región un 40 % de los AUM totales de Columbia Threadneedle.
Además, la adquisición establece una relación estratégica con la gestión patrimonial de BMO y les da a sus clientes de gestión patrimonial en Norteamérica oportunidades de acceder a una gama de soluciones de gestión de inversiones de Columbia Threadneedle. Independientemente, en los EE. UU., la transacción también incluye la oportunidad para ciertos clientes de gestión de activos de BMO de pasar a Columbia Threadneedle, sujeto al consentimiento del cliente.
Se prevé que la transacción será acumulativa en 2023 y generará una tasa de rendimiento interna del 20 %. Dada la extraordinaria posición patrimonial de la firma y la generación de flujo de efectivo libre, la estrategia de rendimiento capital de la empresa sigue en camino.
Jim Cracchiolo, presidente y director ejecutivo de Ameriprise Financial, indicó: “Hemos construido una administración de activos global excepcional que complementa nuestro negocio de gestión patrimonial principal y genera resultados sólidos. El negocio de gestión de activos de BMO en EMEA será una excelente incorporación a Columbia Threadneedle que ofrecerá valor para los clientes y para nuestro negocio. Esta adquisición estratégica representa un siguiente paso importante, puesto que ampliamos nuestras capacidades de solución, extendimos nuestra oferta de clientes y afianzamos nuestro equipo talentoso. Somos compradores disciplinados y creemos que esta transacción se desarrollará sobre nuestra trayectoria de adquisiciones exitosas para el beneficio de los clientes y nuestras partes interesadas”.
Se espera que la adquisición se expanda y mejore la elevada competencia de Columbia Threadneedle y acelere nuestra estrategia. Nos pone en una buena posición para responder a las necesidades de desarrollo de nuestros clientes al sumar capacidades clave en segmentos en crecimiento, donde el negocio de gestión de activos de BMO en EMEA tiene posiciones de liderazgo que se pueden utilizar a nivel global, lo que incluye:
- Inversión responsable (RI): Un líder reconocido con una amplia gama de productos ASG especialistas y un servicio responsable líder que proporcione participación corporativa en bonos y acciones, y servicios de votación por delegación
- Inversión orientada por la responsabilidad (LDI): Una de las cuatro actividades LDI principales en Europa y dominante en el sector de mercado medio/pequeño
- Gestión fiduciaria/tercerizada (OCIO): Un negocio de soluciones clave que incluye equipos fiduciarios en los Países Bajos y en el Reino Unido
- Mercado inmobiliario europeo: Una capacidad europea continental directa en bienes raíces con sede en Alemania y en Francia
Además, la transacción suma profundidad y amplitud en otras clases de activos tradicionales. La gama de fondos europeos de BMO incluye varias sociedades de inversión que cotizan en bolsa, como F&C Investment Trust PLC, la sociedad de inversión más experimentada del mundo, que complementa nuestra Tri-Continental Corporation, el fondo de capital fijo más experimentado de los EE. UU.
Ted Truscott, director ejecutivo de Columbia Threadneedle Investments, afirmó: “Sumar el negocio de gestión de activos de BMO es una oportunidad de crecimiento excepcional. La transacción consolida nuestra estrategia y mejora nuestra diversificación geográfica y categoría de activo, y nos permite atender a más clientes y cubrir más de sus necesidades. Para esta oportunidad es fundamental la alineación sólida entre nuestras organizaciones. Compartimos una cultura centrada en el cliente, la creencia fundamental en la gestión de activos, un enfoque de colaboración y basado en investigación, y compromiso sostenido con los principios de inversión responsable”.
Truscott concluyó: “Establecer una nueva relación estratégica con la gestión patrimonial de BMO es un beneficio importante de la transacción. Traeremos un conjunto de capacidades incluso más sólidas para atender las necesidades de sus clientes de gestión patrimonial en Canadá y en los EE. UU.”.
Joanna Rotenberg, directora de grupo de gestión patrimonial en BMO, expresó: “Columbia Threadneedle Investments es una sólida pieza estratégica y cultural para nuestro negocio de gestión de activos en EMEA y está en una buena posición para llevarla al siguiente nivel de crecimiento al extender su alcance, escala y capacidades de inversión. Esperamos con ansias nuestra relación estratégica y ofrecer a nuestros clientes de gestión patrimonial en Norteamérica oportunidades de acceder a una amplia gama de soluciones de gestión de inversiones Columbia Threadneedle”.
Acerca de Ameriprise Financial
En Ameriprise Financial, hemos ayudado a la gente a sentir confianza por su futuro financiero durante más de 125 años. Con una red nacional de aproximadamente 10 000 asesores financieros y amplias capacidades de gestión de activos, de asesoramiento y seguro, tenemos la fuerza y la experiencia para atender la gama completa de necesidades financieras de inversores individuales e institucionales. Para obtener más información, visite ameriprise.com.
Acerca de Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments es una administradora de activos líder a nivel global que proporciona una amplia gama de estrategias de inversión y soluciones para clientes individuales, institucionales y corporativos en todo el mundo. Con más de 2000 empleados, lo que incluye 450 profesionales en inversión en América del Norte, Europa y Asia, la empresa maneja 547 000 USD en activos en mercados bursátiles desarrollados y emergentes, renta fija, soluciones de asignación de activos y alternativas.
Columbia Threadneedle Investments es el grupo global de gestión de activos de Ameriprise Financial, Inc. Columbia Threadneedle Investments (Columbia Threadneedle) es la marca global del grupo de empresas Columbia y Threadneedle.
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Fuente: LDI – Encuesta 2019 XPS Investment
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