La asociación ofrecerá soluciones de inversión innovadoras en todo el espectro de clases de activos para los clientes de Russell Investments
Hamilton Lane adquiere una participación de 90 millones de USD en Russell Investments
SEATTLE & BALA CYNWYD, Pensilvania–(BUSINESS WIRE)–Russell Investments, proveedor de directores de inversiones subcontratados (outsourced chief investment officer, OCIO) y empresa líder de soluciones de inversión global, y Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE), empresa líder en gestión de inversiones en mercados privados, anunciaron hoy una asociación estratégica que proporcionará a los clientes globales de Russell Investments acceso a soluciones de inversión de los mercados privados líderes en la industria de Hamilton Lane, a investigación basada en datos y a herramientas tecnológicas innovadoras.
Las capacidades integrales de los mercados privados de Hamilton Lane fortalecerán aún más la propuesta de valor para los clientes de Russell Investments al proporcionar soluciones de inversión de arquitectura abierta excepcionales que abarcan todo el espectro de clases de activos. La inversión de 90 millones de USD de Hamilton Lane en Russell Investments demuestra aún más su compromiso con esta asociación estratégica.
“Dadas las crecientes complejidades del mercado y las crecientes necesidades en torno a la seguridad financiera, los fiduciarios están buscando socios que puedan proporcionar soluciones perfectas de inversión diferenciadas y personalizadas”, dijo Michelle Seitz, presidenta y directora ejecutiva de Russell Investments. “Esta asociación demuestra a nuestros clientes, nuestro compromiso fiduciario de 85 años de brindar soluciones de inversión integrales y de vanguardia y de administración de riesgos. El consiguiente acceso único a las amplias capacidades de los mercados públicos y privados, creo que es incomparable en nuestra industria actual”.
Según Seitz, los inversionistas institucionales se centran cada vez más en sus propias competencias comerciales centrales y quieren relaciones más integrales con socios de inversiones estratégicas. El potencial de mercado es grande. La investigación de McKinsey & Company informa que el 76 % de los propietarios de activos de hasta 10 000 millones de USD no han subcontratado sus actividades de inversióni. Boston Consulting Group también prevé que las soluciones de inversión serán uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria de gestión de activos durante los próximos cinco añosii.
Los mercados privados son un componente importante de las carteras de inversionistas, y esta asociación se produce en un momento en el que las oportunidades de los mercados privados y las asignaciones a la clase de activos siguen creciendo. Desde 2008, el capital asignado a los mercados privados se ha triplicado de 2,5 billones a 7,7 billones de USDiii. La clase de activos de los mercados privados ha seguido demostrando su capacidad para generar rendimientos significativos para los inversionistas. Los datos de Hamilton Lane ilustran que el capital privado y el crédito privado han superado al equivalente del mercado público (Public Market Equivalent, PME) del mundo de MSCI y al PME de préstamos apalancados (leveraged loan) de Credit Suisse, respectivamente, en 19 de los últimos 20 añosiiii.
“En Hamilton Lane, estamos comprometidos a brindar acceso a los mercados privados a un grupo más amplio de inversionistas en todo el mundo, y esta asociación es otro desarrollo emocionante en apoyo de ese objetivo”, dijo Mario Giannini, director ejecutivo de Hamilton Lane. “Creemos que nuestras capacidades de inversión y experiencia, junto con las sólidas soluciones de inversión subcontratadas de Russell Investments, permitirán un acceso mejorado e integrado a los mercados privados globales para sus clientes de Russell Investments en todo el mundo”.
Los clientes de Russell Investments se beneficiarán del acceso a la plataforma de inversión global de Hamilton Lane y de una amplia experiencia en todas las estrategias y sectores de los mercados privados, así como del acceso a las herramientas de riesgos de los mercados privados y construcción de carteras de Hamilton Lane. El Sistema de Gestión de Riesgos Empresariales de Russell Investments, mejorado por las capacidades de tecnología patentada de Hamilton Lane, permitirá a sus clientes aprovechar el poder de una amplia plataforma de inversión de mercados públicos y privados de arquitectura abierta para cumplir con sus metas y objetivos específicos.
Durante 85 años, Russell Investments se ha centrado en mejorar la seguridad financiera de las personas. Ese enfoque se alinea con el propósito declarado de Hamilton Lane de brindar un mayor bienestar financiero a quienes dependen de ellos. Las dos empresas también comparten el compromiso de brindar un servicio excepcional al cliente y ofrecer soluciones personalizadas para su clientela global.
“Russell Investments y Hamilton Lane ponen las necesidades de nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos”, dijo Seitz. “Estamos dedicados a democratizar el acceso a las herramientas y capacidades de inversión más sofisticadas de la industria. Se trata de extender nuestra destreza en soluciones institucionales, perfeccionada durante décadas de trabajo junto con los propietarios de activos más grandes del mundo, a más instituciones del mercado intermedio y socios de administración de patrimonio y sus clientes”.
Acerca de Russell Investments
Russell Investments es una empresa líder en CIO subcontratados (OCIO) y en soluciones de inversión global, que ofrece una amplia gama de capacidades de inversión a inversionistas institucionales, intermediarios financieros e inversionistas individuales de todo el mundo. Sobre la base de un legado de 85 años de innovación continua de ofrecer un valor excepcional a los clientes, Russell Investments trabaja todos los días para mejorar la seguridad financiera de sus clientes. La firma es el quinto asesor de inversiones más grande del mundo, con 2,5 billones de USD en activos bajo asesoramiento (al 6/30/2020) y 323 700 millones en activos bajo gestión (al 12/31/2020) para clientes en 32 países. Con sede en Seattle, Washington, Russell Investments tiene oficinas en 19 ciudades de todo el mundo, incluidas Nueva York, Londres, Tokio y Shanghái. Para obtener más información, visite www.russellinvestments.com.
Acerca de Hamilton Lane
Hamilton Lane (NASDAQ: HLNE) es una empresa líder en gestión de inversiones en mercados privados que ofrece soluciones innovadoras a inversionistas sofisticados de todo el mundo. Dedicada exclusivamente a los mercados privados que invierten desde hace 29 años, la firma emplea actualmente a más de 440 profesionales que operan en oficinas en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y Medio Oriente. Hamilton Lane tiene aproximadamente 657 000 millones en activos bajo gestión y supervisión, compuestos por aproximadamente 76 000 millones en activos discrecionales y aproximadamente 581 000 millones en activos asesorados, al 31 de diciembre de 2020. Hamilton Lane se especializa en la creación de programas de inversión flexibles que brindan a los clientes acceso al espectro completo de estrategias, sectores y geografías de mercados privados. Para obtener más información, visite www.hamiltonlane.com o siga a Hamilton Lane en Twitter: @hamilton_lane.
Advertencia con relación a las declaraciones a futuro
Parte de las declaraciones en este comunicado de prensa podrán constituir “declaraciones a futuro” dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores (Securities Act) de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores (Securities Exchange Act) de 1934 y la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Títulos Valores de 1995. Palabras como “hará”, “se espera”, “se cree” y otras expresiones similares se utilizan para identificar estas declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro abordan las expectativas y proyecciones actuales. Todas las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar que los resultados reales sean materialmente diferentes. Debe evaluar estas declaraciones a futuro en el contexto de los riesgos e incertidumbres establecidas en la Parte I, Artículo 1A, bajo el título “Factores de riesgo”, en el Informe Anual de Hamilton Lane en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2020 y en sus informes posteriores presentados oportunamente ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Las declaraciones a futuro incluidas en este comunicado se refieren únicamente a la fecha del presente. No asumimos responsabilidad alguna, salvo que la ley exija lo contrario, de actualizar o revisar las declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros.
El desempeño pasado no garantiza los futuros resultados.
i Fuente: McKinsey and Cerulli (2020) |
ii Fuente: Boston Consulting Group (2020 Global Asset Management report [informe de Gestión de Activos Globales 2020]) |
iii Fuente: Preqin.com (junio 2020) |
iiii Fuente: Hamilton Lane Data, Bloomberg (enero 2021) |
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