NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunció hoy la oferta y la fijación de precio de $600 millones del capital principal acumulado de sus pagarés con derechos prioritarios al 1,950 % con vencimiento en 2031.
Se realizó la oferta en virtud de la declaración de inscripción efectiva presentada por The Estée Lauder Companies, Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission) con vigencia a partir del 21 de mayo de 2018. Se estima que el cierre de la oferta tendrá lugar alrededor del 4 de marzo de 2021.
La empresa tiene previsto utilizar las ganancias netas derivadas de la oferta para fines corporativos generales, entre los que pueden mencionarse: la financiación de una parte del precio de compra para incrementar su inversión en DECIEM Beauty Group Inc., gastos operativos, capital de trabajo, gastos de capital y rescate y devolución de préstamos a corto y largo plazo, que incluye refinanciación del 1,700 % de pagarés con derechos prioritarios con vencimiento el 10 de mayo de 2021. Sujeto a cualquier tipo de aplicación específica, la empresa puede, en un principio, invertir fondos en bonos comercializables a corto plazo.
BofA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC y MUFG Securities Americas Inc. ofician como administradores del libro de precios en forma conjunta para la oferta. Para obtener copias del complemento del prospecto y del prospecto anexo -toda vez que estén disponibles- ponerse en contacto con BofA Securities, Inc., NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Atención: Prospectus Department, por teléfono al 1-800-294-1322 o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; BNP Paribas Securities Corp., 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019, o por teléfono al 1-800-854-5674 o por correo electrónico a new.york.syndicate@bnpparibas.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, por teléfono al 1-866-471-2526, por facsímile al 212-902-9316 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 1-800-831-9146 o por correo electrónico a prospectus@citi.com; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Atención: Investment Grade Syndicate Desk o llamando por cobro revertido al 1-212-834-4533; o MUFG Securities Americas Inc., 1221 Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, New York 10020 o por teléfono al 1-877-649-6848.
Un ejemplar en formato electrónico del complemento del prospecto y del prospecto anexo también estará disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores: http://www.sec.gov.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de los pagarés ni habrá compra alguna de estos pagarés en ninguna jurisdicción, en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilícita antes de la inscripción o calificación en virtud de la legislación sobre títulos valores de dicha jurisdicción. Una declaración de inscripción relacionada con los pagarés entró en vigor el 21 de mayo de 2018, y esta oferta se realiza por medio del complemento del prospecto.
Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.
The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes y comercializadores a nivel mundial de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios con las siguientes marcas registradas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford Beauty, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, BECCA, Too Faced y Dr. Jart+.
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